Notre méthodologie
en 4 phases
Chez faelioexlato, nous avons développé une méthodologie structurée en quatre étapes. Tout commence par une première prise de contact où l’écoute de vos enjeux prime. Vient ensuite une phase d’analyse détaillée et de collecte factuelle d’informations. Un plan d’action est proposé, clair et adapté à chaque contexte, assorti d’explications précises. Enfin, la phase d’accompagnement vise à assurer suivi et ajustements, selon l’évolution de vos besoins. Cette méthode place toujours le client au centre, pour garantir pertinence et transparence, dans le respect de la confidentialité et du cadre réglementaire français. Aucun produit spécifique, placement bancaire ou réglementé n’est proposé. Seule la recherche de solutions individualisées est privilégiée.
Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute
Hervé Martin
Responsable conseil
Expert en planification depuis plus de 20 ans, Hervé accompagne les clients dans la structuration de leurs projets, en privilégiant la pédagogie et la proximité.
Sophie Diallo
Conseillère principale
Sophie apporte une vision moderne et inclusive, s’appuyant sur des analyses précises pour proposer un accompagnement accessible à chacun.
Lucas Bernard
Consultant senior
Lucas assure l’analyse technique des situations complexes et veille à l’adaptation dynamique des diagnostics transmis aux clients.
Les grandes étapes de notre accompagnement
Notre processus s’appuie sur l’écoute, l’analyse, la restitution claire, puis un suivi pour faire vivre les solutions retenues ensemble.
Premier rendez-vous diagnostic
Échange autour de votre contexte, vos attentes et vos enjeux spécifiques.
Prise de connaissance des éléments clés de votre situation, partage des premiers constats, définition des axes à explorer pour la suite.
Collecte et analyse approfondies
Revue des documents financiers, recueil d’informations et analyse structurée.
Évaluation des forces, points d’attention, et identification des leviers d’optimisation possible dans le cadre légal et réglementaire.
Restitution et axes d’action
Présentation des analyses, explications pédagogiques et proposition de recommandations concrètes.
Remise d’un support synthétique, points forts de la démarche, réponses aux questions, adaptation aux priorités immédiates du client.
Suivi et ajustements personnalisés
Accompagnement continu pour adapter et réviser les solutions en fonction de l’évolution de votre situation.
Points de suivi réguliers avec possibilité d’ajustement. L’objectif : garantir la pertinence dans le temps des préconisations retenues.
Les grandes étapes de notre accompagnement
Notre processus s’appuie sur l’écoute, l’analyse, la restitution claire, puis un suivi pour faire vivre les solutions retenues ensemble.
En quoi notre approche se distingue-t-elle
Comparons nos méthodes avec les acteurs traditionnels du conseil financier, pour mieux cerner leurs apports et leurs limites.
| Critères d’évaluation | faelioexlato, conseil personnalisé | Cabinet classique | Plateforme automatisée |
|---|---|---|---|
| Diagnostic individualisé en début de mission | Oui, systématique | Parfois | Non |
| Accompagnement évolutif et adaptable | Toujours inclus | Limité | Automatisé |
| Analyse avancée de cas complexes | Disponible | Selon expert | Non |
| Transparence sur la confidentialité des données | Totale | Variable | Basique |